В небе висела полная луна, белый свет освещал все вокруг. Небо было усыпано крупинками звезд. В лунном свете был виден чей-то силуэт. Задрав голову он смотрел на звезды, ища среди них самые яркие. Это был снежный леопард, он стоял перед входом в пещеру, наклонно уходившую в глубь земли. Луна освещала его стройное тело, серебря его светло и темно-серый мех. Пушистый хвост колебался позади него, пропущенный через отверстие в штанах из некрашеного льна. Его рубашка была изготовлена из того же материала, на запястьях были розовые повязки. Ноги обуты в сандалии с колокольчиками, по два на каждом. "Аксело". Из пещеры донесся голос.
     Он повернул голову к пещере, и в его глазах фиолетового оттенка отразился свет полной луны. "... Да?"
     В темном проходе пещеры показался дракон, стоящий на четырех лапах. Он был зеленого цвета, с яркими небесно голубыми глазами, около левого глаза был длинный шрам. Крылья были плотно сложены на спине, вдоль позвоночника шел гребень из красных шипов. Он был выше леопарда, плечо дракона находилось чуть выше его головы, потолок пещеры был довольно низким, поэтому дракону приходилось пригибаться. "Красивая ночь, правда?" Он говорил глубоким, излучающем спокойствие голосом.
     Аксело тихо подошел к дракону, едва заметно улыбаясь и праздно отметил длинные рога на его голове. "Ты прав, Шторм".
     Дракон пару минут смотрел в звездное небо, прежде чем спросил. "Готов ли ты сделать то, о чем я тебя просил?".
     Аксело улыбнулся, смущенно замурчал и переступил с ноги на ногу. Шторм опустил голову ниже, и Акс положил свою пушистую лапу ему на нос. "Если бы я не хотел этого, я бы не пришел".
     Шторм потерся об лапу и улыбнулся. "Я уже и не надеялся, что ты согласишься."
     Леопард захихикал, и лизнул дракона в нос. "Мне было бы трудно устоять, даже если бы я не был тебе за то, что ты позволил мне скрываться здесь".
     Шторм заурчал, улыбнулся и обнюхал щеку Аксело. "Тогда приступим..."
     Акс ловко подлез под дракона. Шторм посмотрел между ног, и увидел, как леопард облизнулся, глядя на основании его хвоста. Аксело подполз к задним ногам дракона, встал на колени и внимательно огляделся. Заметив тонкий разрез на бежевой чешуе, он улыбнулся и начал потирать его своей пушистой лапой. Шторм тихо зарычал, его бедра дернулись вперед в толчке. Акс удовлетворенно замурчал, и продолжил тереть, решив помочь себе языком. Однако, раньше чем он успел осуществить задуманное, из разреза выскользнул кончик драконьего члена. Аксело чуть смутился. "Ты не шутил, когда говорил что хочешь этого..."
     Шторм только молча усмехнулся, он был уверен что этот котенок не откажется в последний момент. Аксело несколько раз прошелся языком по наконечнику, его лапа продолжала тереть область разреза. Взяв член дракона двумя лапами, он продолжил лизать клиновидную головку в более медленном темпе. Шторм зарычал снова, на сей раз громче, его лапы дрожали, он с трудом сопротивлялся желанию затолкнуть член глубоко в пасть Аксело. Он продолжал наблюдать за действиями котенка.
     Аксело поудобнее устроился под животом дракона. Член находился прямо напротив его лица, он старательно облизывал его с нижней стороны, а сверху, ближе к животу, поглаживал лапами. Благодаря острому запаху дракона, из ножен, наконец, показался его собственный член. Он продолжал работу с закрытыми глазами, увлеченный своим занятием. Хвост дракона заскользил между его ногами. Шторм отодвинул в сторону хвост своего партнера и погрузил кончик своего хвоста в его задницу. Акс широко распахнул глаза и начал судорожно выдохнул. "Ах...!!"
     Оглянувшись он увидел ухмыляющуюся морду дракона, Шторм показал ему язык, видимо желая поддразнить его. Акс громко зарычал и вернулся к своему занятию. Теперь его лапы медленно двигались по стволу, а язык быстро лизал головку. Пытаясь сконцентрироваться дракон рычал все громче, его хвост, проникший в котенка уже сантиметров на пять, начал медленно двигаться вперед и назад. Аксело громко стонал, его розовый член пульсировал от удовольствия.
     Шторм чувствовал, что благодаря лапам и языку леопарда оргазм приблизился уже вплотную. Несколько капель спермы выступили на головке, и были тут же слизаны Аксом. Издав громкое рычание, дракон остановил свой хвост и чуть отступил назад. "Арргхх... Т-тормози..." Он говорил чуть заикаясь.
     Это вернуло Аксело к действительности, он открыл глаза и перестал лизать, но лапы все же не убрал. Он посмотрел на запыхавшегося дракона. "Что случилось?"
    &nb